如何在CRM中做報價單？為什么更好用？

　　報價單是在項目創建后要做的事情，對于客戶的需求做出報價，是項目期比較重要的事情，那么八駿CRM系統是如何創建報價單的呢?本文將重點說明：

　　創建報價單有兩種方法：

　　方法一：在項目列表中創建

　　方法二：在報價單頁面直接創建

　　方法一：在項目列表中創建

　　入口：客戶關系--項目信息--跟進

　　步驟：

　　1、打開客戶關系，通過項目信息找到跟進頁面

　　2、在跟進頁面選中項目，然后在頁面下方點擊【銷售報價】

　　3、點擊新增彈出如圖頁面，填寫好信息，點擊【審核】，操作完成

　　如圖：

　　注意事項：選擇項目時小心別錯了，用這種方法可以直接把項目和報價單關聯起來。

　　方法二：在報價單頁面直接創建

　　入口：客戶信息--銷售管理--報價單

　　步驟：

　　1、打開客戶關系，通過銷售管理找到報價單頁面

　　2、點擊頁面上方【新增】，彈出如圖頁面

　　3、在新增頁面中填寫信息，點擊【審核】，操作完成

　　如圖：

　　注意事項：在選擇項目時注意不要選錯了，必填項填好后才能審核通過。

　　總結：八駿CRM系統在項目的任何階段都可以創建報價單，兼顧項目期的情況的復雜性與不確定性，操作簡便，比較好用。

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