隨著企業發展到一定程度，有想要定制化軟件的意愿，有兩個原因，第一是市面上傳統的標準化軟件產品，如法滿足企業需求；另一個原因是，企業發展帶來的制度變動，使得流程上會有不斷的變化和革新，
標準化產品可定制程度低，流程改動不方便、成本高昂。
首先，想要構建CRM系統的業務流程不僅需要對所有的業務有些了解，還需要了解每個流程中所有的活動類型、活動時間、活動規則、活動方式、相關部門之間的關聯。
其次，如果用戶知道自己想要構建什么樣的業務的話，那么就把能滿足顧客所有需求的業務為構建核心來制定相應的CRM績效標準，這是業務流程構建過程中要重點關注的，還可以再用制定些標準去衍生更多的業務流程，只要是能夠對企業與客戶有利的都可以構建。
在構建的過程當中要從以下幾個角度去進行：
首先是選擇關系相對較簡單的業務流程，構建時會相對容易些，也容易完成，再者是選擇能直接與CRM績效相關的流程，可以有效地提高業績，然后是選擇最容易出現問題的業務流程，因為它必需被完善。
首先是選擇關系相對較簡單的業務流程，構建時會相對容易些，也容易完成，再者是選擇能直接與CRM績效相關的流程，可以有效地提高業績，然后是選擇最容易出現問題的業務流程，因為它必需被完善。
其次要對CRM客戶關系管理系統的個業務流程構建方案進行比較，第一、要比較每個方案是否能給企業帶來實際效益，能不能滿足客戶的服務需求；第二、不同的方案需要投入多少人力與財力；第三、觀察不同方案在實施的過程中會出現的問題。
另外，在任何流程的構建中，最重要的一點——可操作性。系統終端用戶是企業基層的員工，這部分員工考慮的問題是，這樣操作會不會是我的工作增加？會不會使我的工作更繁瑣？錄入系統是否意味著同樣的事情我可能要做兩遍以上？因為系統最終能否落地使用，這部分員工是否積極參與，是十分重要的一環。所以，在構建流程中，考慮到基層員工實際操作性問題，是構建新流程，搭建新系統時，領導應該重視的因素。
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